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Carlos Moreira, um estudante humilde de Porto Azul, vive humilhações até ativar o Sistema de Mensagens da Meia-Noite, capaz de prever e mudar o futuro. Com coragem e inteligência, ele finge namorar Natália Soares, surpreende a elite ao arrematar uma obra de Isabela Flores e passa a abalar o poder da cidade.